Cuma günü BofA Securities, Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 14 $'dan 13 $'a düşürdü. Firma hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Bu ayarlama, Amicus'un Pombiliti+Opfolda (P&O) tedavileri için firmanın beklentilerinin altında olan 11 milyon dolarlık ilk çeyrek satışlarını bildirmesinin ardından geldi. Şirketin 2024 yılı satış beklentisi 62-67 milyon dolar olarak belirlenirken, bu rakam BofA'nın 85,5 milyon dolarlık beklentisinden ve 90 milyon dolarlık konsensüs tahmininden önemli ölçüde düşük kaldı.
Amicus Therapeutics, coğrafi olarak genişlemeye devam ettikçe, tedavi farkındalığını artırdıkça ve geri ödeme dinamiklerinde iyileşmeler gördükçe büyümenin hızlanacağını öngörerek P&O'nun potansiyeline güvenmeye devam ediyor. Şirket ayrıca, Pompe hastalığı (PD) olan çocuklar ve bebekler için devam eden klinik çalışmaların gelecekteki büyüme için kilit faktörler olmasıyla birlikte etiket genişlemesinde de potansiyel görüyor.
BofA Securities, satış beklentilerinin beklenenden düşük olmasına rağmen, Amicus için uzun vadeli fırsatın değişmediğine inanıyor. Firma, 2024 yılı P&O satış tahminini 65 milyon dolara revize etti ve 2033 yılına kadar en yüksek satışların 898 milyon dolara ulaşacağını tahmin ederek daha kademeli bir penetrasyon oranı öngörüyor.
Şirket, P&O'nun mevcut satış gidişatını Galafold tedavisinin ilk tam satış yılı ile olumlu bir şekilde karşılaştırdı ve satış rakamlarının neredeyse iki katına çıkmasını bekliyor. Bu karşılaştırma, ilk piyasa beklentilerinin altında kalsa bile, yönetimin P&O'nun büyüme yörüngesini vurgulama çabasının bir parçasıdır.
Özetle, Amicus Therapeutics'in P&O için yakın vadeli satış tahmini BofA Securities tarafından fiyat hedefinde bir düşüşe yol açarken, yatırım şirketinin hisse senedi üzerindeki görünümü olumlu olmaya devam ediyor. Firma, şirketin büyüme stratejisine ve uzun vadeli pazar potansiyeline olan güvenini yansıtan 13 dolarlık yeni fiyat hedefiyle Satın Al notunu yineledi.
InvestingPro Analizleri
Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD), son satış rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla zorlu bir dönemden geçiyor. Buna rağmen, InvestingPro verileri 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için %89,62 'lik bir brüt kâr marjına işaret ederek şirketin faaliyetlerinde önemli bir verimliliğe işaret ediyor. Buna ek olarak, aynı dönemdeki gelir artışı %25,74 gibi sağlıklı bir oranda gerçekleşerek üst düzey performansta sağlam bir yörüngeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğü ve RSI aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiği için hisse senedinin bir toparlanma için konumlanmış olabileceğini öne sürüyor. Bu görüşler, potansiyel giriş noktaları arayan yatırımcılar için özellikle uygun olabilir. Dahası, analistler Amicus'un bu yıl kâra geçeceğini tahmin ediyor ve bu da şirket için çok önemli bir ana işaret edebilir. Piyasa değeri 2,81 milyar dolar olan şirketin finansal istikrarı, kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklarla vurgulanıyor.
Daha derinlemesine analiz isteyenler için, https://www.investing.com/pro/FOLD adresinde Amicus Therapeutics için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu içgörülere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Toplamda, Amicus Therapeutics'i düşünen yatırımcılar için değerli bağlam ve rehberlik sağlayabilecek 11 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.