Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Eylül’de aylık enflasyon, TL’deki değer kaybı ve yapılan zamların etkisiyle, aylık bazda %6,30 ile 2001 yılından bu yana en yüksek artışını kaydetti, yıllık enflasyon da %17,90’dan %24,52’ye yükseldi, çekirdek enflasyon yeni rekor yüksek seviyelerinde ve %17,22’den %24,05’e yükseldi, ÜFE ise aylık %10,88 artarken, yıllık artış %46,15’e ulaştı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'deki yerleşiklerin Dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslak görüşe açıldı, Türkiye'nin çelik ihracatı, bu yılın Ocak ile Eylül ayları arası 10,97 milyar dolar olarak gerçekleşti, ASELS ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Konya'da kurulacak tesiste, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemleri üretileceği açıklandı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yatay seyrinde başlayarak Eylül ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra gün içerisinde %0.86 artarak 6,03 TL ile, Euro ise güne yatay seyrinde başlayarak Eylül ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra gün içerisinde %0,61 artarak 6,95 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde ABD petrol stoklarına rağmen, İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesi öncesi 86,17 USD ile %1,62 oranında artış yaşanırken, gram altında ise Doların TL karşısındaki değer kazancı etkisinden dolayı 232,36 TL ile %0,35 oranında hafif artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne kar satışları ile başlayarak Eylül ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra gün içerisinde %0,99 oranında düşüş ile 97.188’de, BIST 30 endeksi ise güne kar satışları ile başlayarak Eylül ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra gün içerisinde %1,03 oranında düşüş ile 120.297’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya Borsları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika ve Avrupa borsaları ise güne yatay seyrinde başlayarak günü yükseliş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %1,74 azalarak %11,84 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %1,79 artarak 400,22 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ALARK firmasında yaşanılan artış, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 4,30 TL olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir. ARCLK firmasında yaşanılan düşüş, Beko tüketicilerine kurutma makinelerinde 700 TL indirim fırsatı sunuyor haberi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, Btrfly ile uçak yolcularına özel işbiliği yapıldığına dair haber ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 23 firmada artış öngörülürken, 7 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan ENJSA firmasının, kapanış fiyatı 5,32 TL ve %3,43 ile en çok artış yaşanması, TTKOM firmasının ise kapanış fiyatı 3,65 TL ve %1,50 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. ENJSA firması için beklenen artış, firma tarafından desteklenerek, Sabancı Vakfı tarafından inşası gerçekleştirilen, “Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” açılışı gerçekleştirilmesi ile açıklanabilmektedir. TTKOM firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 3,52 olarak güncellenmesi ve görünümün “Nötr” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENJSA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,42 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. TTKOM firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 5,58 TL ve en düşük 3,32 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.